Microsoft DynamicsCRMオンラインプロフェッショナルレビュー

Microsoft Dynamics CRM もっと詳しく知る 。

長所

  • オフラインアクセス。
  • Microsoft製品との緊密な統合。
  • 複数のダッシュボード。
  • 組み込みのマーケティングおよび自動化ツール。

短所

  • 高い。
  • 急な学習曲線。
  • 見つけるのが難しい試験。

顧客関係管理(CRM)ソフトウェアは、営業、マーケティング、および顧客サービスの専門家が、どの顧客と話したのか、いつ話したのか、および議論中のトピックを追跡するのに役立ちます。 Microsoft Dynamics CRM Online(月額65ドルから)は、オフラインアクセス、優れたレポート、およびMicrosoft Office365との緊密な統合を備えた強力なCRMサービスです。 Salesforce.comセールスクラウド 、Microsoft Dynamics CRM Onlineは大企業を対象としており、値札とソフトウェアインターフェイスはこれを反映しています。ただし、Salesforce.comのカスタマイズと、自動化されたルールの作成に使用する方が簡単であることがわかりました。組織がSharePointやOffice365などのMicrosoftテクノロジに多額の投資をしている場合は、Microsoft Dynamics CRM Onlineの方がエクスペリエンスが向上しますが、それ以外の場合は、Salesforce.comの方が適しています。



MicrosoftDynamicsの価格
Microsoft Dynamics CRMの価格プランは複雑で、販売およびマーケティングの専門家を対象としたさまざまなプランがあります。プロフェッショナル層(ユーザーあたり月額$ 65、および私がテストした層)は、セールスプロフェッショナルおよびカスタマーサポートチームに推奨されます。これには、ソーシャルメディア分析、販売および顧客サービスの自動化、およびレポートが含まれます。 Social Engagement Professional(ユーザーあたり月額$ 75)は、ソーシャルリスニング、ソーシャルセンター、ソーシャルアカウント、およびトレンドアラート用のツールを提供します。販売生産性(ユーザーあたり月額105ドル、特別な導入価格はユーザーあたり月額65ドル)は、Microsoft Dynamics CRM Online、Office 365、およびPower BI(Microsoftのビジネスインテリジェンスサービス)を組み合わせて、チームのコラボレーションと取引の迅速な成立を支援します。マーケティング(ユーザーあたり月額$ 125)は、キャンペーン管理、ブランド管理、リード管理とスコアリング、ソーシャルマーケティング、およびマーケティング分析を提供します。 Microsoft Social Engagement Enterprise(ユーザーあたり月額$ 125)は、無制限のストリーム、共有、投稿、およびCRMソフトウェアを提供します。 Enterprise 360​​プラン(ユーザーあたり月額$ 200、特別な導入価格はユーザーあたり月額$ 150)は、マーケティングおよびカスタマーサポートの専門家に推奨され、Microsoft Dynamics CRM Online、ユニファイドサービスデスク、アカウント管理、リードおよびオポチュニティ管理を提供します、ソーシャル管理ツール、パイプライン管理と予測、およびデータ分析。

あなたは私たちのレビューを信頼することができます1982年以来、Garonはあなたがより良い購入決定をするのを助けるために何千もの製品をテストして評価してきました。 (私たちの編集ミッションを読んでください。)

すでにOffice365 Enterprise E3をお持ちの場合は、Microsoft Dynamics CRM OnlineProfessionalとPowerBIをサブスクリプションに追加できます。ユーザーあたり月額わずか45ドルです。

オンラインでMicrosoftDynamics CRMにサインアップするには、最低5人のユーザーの料金を支払う必要があります。 5人未満のユーザーが必要な、またはオンプレミスバージョンを独自のインフラストラクチャにインストールする必要がある小規模な組織は、Microsoftパートナーと協力して稼働する必要があります。基本的なCRMの場合、Microsoft Dynamics CRM OnlineProfessionalの5人のユーザーの最小サブスクリプションは325ドルです。これは、よりもはるかに低い開始コストです SugarCRM 、価格は同じですが、年間サブスクリプションで最低10人のユーザーが必要で、開始するには総額$ 4,800が必要です。オンプレミスバージョンのMicrosoftDynamics CRMのライセンスは、SugarCRMを超える1回限りのコストとしてユーザーあたり2,000ドルにもなる可能性があります。

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ソフトウェアを試すことは、必要以上に困難です。マイクロソフトは、職務ごとにカスタマイズされたガイド付きツアーを提供しているため、営業担当者、現場の営業担当者、営業マネージャー、カスタマーサービスエージェント、およびカスタマーサービスマネージャーがソフトウェアをどのように使用するかを確認できます。ただし、ソフトウェアの30日間の試用版に実際にアクセスする唯一の方法は、テストドライブについて説明しているページの下部にある小さなリンクをクリックするか、上部のボタンをクリックすることです。テストドライブページ。ライブチャットで営業担当者と話をしていると、無料トライアルの可能性について言及していなかったことに驚きました。彼は、ソフトウェアを見る唯一の方法はそれを購入することだと主張した。

リンク(またはボタン)をクリックすると、Office 365の試用版にサインアップし、Microsoft Dynamics CRMOnlineをアカウントに追加するプロセスが示されます。 CRMアカウントの言語と通貨を選択すると、トライアルのセットアップ中にビデオチュートリアルを表示できます。 SugarCRMと同様に、これはデモサンドボックスであり、ソフトウェアの空白のインスタンスではありません。システムにはすでにテストデータが入力されています。表面上はテストドライブを経験したので、ソフトウェアがさまざまな職務をどのように探すかをよく知っています。これが、ソフトウェアで遊ぶチャンスです。

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Onlineのレイアウトは、他の一般的なCRMサービスとは異なります。上部のバーには、メイン(3本の水平線で示されている)、販売、ダッシュボードの3つのメニューオプションがあります。トップバーの左隅には、[最近表示したアイテム]、[新規](要素を作成するため)、[検索]、[プロファイル]オプション、[設定](歯車のアイコンで示されている)、および[ヘルプ]のアイコンがあります。すべてのレコードタイプを検索できるユニバーサル検索ボックスもあります。

テストドライブでペルソナを切り替える方法を覚えていますか?メインメニューを使用して、販売、マーケティング、カスタマーサービス、設定(サイト管理者用)、およびヘルプを切り替えることができます。サービスペルソナに切り替えると、上部の[販売]メニューが[サービス]に変わります。慣れるのは少し難しいですが、それはトライアルの気の利いた機能です。

ワークフロールールを設定するためのオプションは、[設定]の下にあります。ここで、リードが営業担当に割り当てられたときにどのようなアクティビティが発生するか、または商談が最初に作成されたときに何が発生するかなどのプロセスを定義できます。リードがパンアウトしない場合、他のタスクがトリガーされる可能性があります。たとえば、後日、リードに連絡するように求められる場合があります。これらの自動化ツールを使用することで、問題が発生する可能性が少なくなります。

ソフトウェアの力は、セールス(または最終的に使用するペルソナ)に埋もれています。そのメニューをクリックすると、顧客、販売、担保、マーケティング、目標、およびツールのオプションが表示されます。特定のチャート、グラフ、ウィジェットを表示するようにカスタマイズされた複数のダッシュボードを作成できます。これらはすべて、ダッシュボードのトップバーからアクセスできます。 Salesforce.com、SugarCRM、およびその他のエディターズチョイス Zoho CRM (ソフトウェアアドバイスでの無料トライアル)では、複数のダッシュボードを作成することもできます。これは、1ページをオーバーロードせずにさまざまな種類の情報を表示するのに非常に役立ちます。

ユーザー、連絡先、リード管理
Microsoft Dynamics CRM OnlineはSalesforce.comと同じ顧客ベースを対象としていますが、ユーザーインターフェイスはSugarCRMのユーザーインターフェイスに匹敵します。マイクロソフトは、ほとんどすべての点でそれを上手くやっています。 [アカウント]ページには、システム内のすべての会社が一覧表示されます。リスト全体をページングするか、下部にある便利なA-Zフィルターを使用して、その文字で始まるすべてのアカウントを表示することができます。

特定のレコードを表示するには、ハイパーリンクされた名前をクリックする必要があります。レコードの他の場所をクリックすると、それを選択するだけです。この方法で複数のレコードを選択できます。連絡先ページで電話番号をクリックすると、Skype(ソフトウェアアドバイスでの無料トライアル)がアカウントに統合されている場合、CRMOnlineから直接電話をかけることができます。

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各ページには、独自のオプションのセットが表示されます。個々の連絡先レコードを見ると、新しいレコードの作成、レコードの非アクティブ化、現在のレコードの別の連絡先レコードへのリンク、マーケティングリストへの連絡先の追加、およびレコードへのユーザーの割り当てのオプションが表示されます。トップレベルの連絡先、アカウント、またはリードのフィールドを表示している場合、オプションは、新しいレコードの作成、アカウントの削除、レポートの実行、Excelへのデータのエクスポート、別のデータソースからのインポート、およびデータの表示に変わります。チャート。 [レコード]を選択すると、オプションがさらに変更され、一括削除、重複の検索、および編集が可能になります。これらのオプションは非常に便利ですが、変更されるのは不快です。ソフトウェアの学習とナビゲートを容易にするために、ページ間で一貫性のあるオプションを選択したいと思います。

ソフトウェアの販促資料セクションには、販売資料、見積もり、請求書、および注文情報が保存されます。これは、広範なドキュメントライブラリです。ほとんどのCRMツールと同様に、Microsoft Dynamics CRM Onlineは、商談をリードとは別に扱います。 Leadsレコードの上部にタイムラインが表示され、プロセスのどこにいるかを簡単に確認できます。資格、開発、提案、および終了です。概要セクションには、現在のユーザーが割り当てられているマーケティングリストと最近のアクティビティに関する詳細があります。このビューからも、リードを商談に割り当てることができます。

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Opportunityレコードは、Leadsレコードとよく似ており、同じタイムラインが上部にあり、要約セクションが下部にあります。利用できる情報はたくさんあり、機能もたくさんありますが、他の多くのCRMサービスのようにレイアウトされていないため、学習体験が少し難しくなります。 Salesforce.com、Zoho CRM、または Apptivo 、学習曲線があります。 CRMを初めて使用する場合は、実際にはより直感的なエクスペリエンスになる可能性があります。

レポートとサードパーティの統合
インターフェイスについて何を言うか、Microsoft Dynamics CRMOnlineで利用可能なレポートに不満はありません。レポートウィザードは、関心のあるレコードを選択し、フィルターを定義し、レポートの列を選択するように求めるプロセスを順を追って実行します。 Excelでピボットテーブルとグラフを作成したことがある場合は、このウィザードに慣れていると思います。ウィザードは、既存のレポートを新しいレポートを作成するためのテンプレートとして使用することもできます。 SugarCRMは、モジュールを選択して検索クエリを作成するレポートビルダーを提供するだけです。 Microsoftのウィザードははるかに使いやすいです。

多くのCRMツールがOffice365とOutlookをサポートしていますが、Zoho CRMなどの一部のツールは、Googleアプリとの統合により優れた機能を果たします。 Microsoftショップの場合、CRM Onlineを使用すると、他のMicrosoft製品と簡単に統合できます。サーバーベースのSharePoint統合を有効にするためのボタンがあります。 CRMからのすべての通話を直接処理するようにSkypeを設定できます。 Dynamics Marketplaceは、Salesforce.comのアプリストアに似ており、サードパーティのツールを提供します。 Microsoft Dynamics CRM Onlineには、次のような一般的なソフトウェアとの統合が組み込まれていません。 クイックブック (ソフトウェアアドバイスでの無料トライアル)または Zendesk 。これらのツールを使用するには、市場からDBsyncなどのサードパーティコネクタを入手するか、広く使用されているサードパーティコネクタであるZapierにソフトウェアAPIキーをインストールする必要があります。

トライアルインスタンスに最初にログインすると、ビデオチュートリアルやその他のヘルプ資料を表示するように求められます。ヘルプ資料は豊富で、必要な情報を簡単に見つけることができます。チャットサポートへのアクセスは簡単で、ほとんどの場合、エージェントは知識が豊富で、熱心にサポートしてくれます。ログインできなかったというヘルプリクエストを送信し、アカウントにアクセスするために1時間以内に電話がかかってきました。

Microsoftショップに適したCRMの選択
Microsoft Dynamics CRM Onlineは、優れたレポートツールを提供し、内部で多くの強力な機能を提供します。インターフェースはすっきりしていて、初期の学習曲線が急であるにもかかわらず、操作が簡単です。カスタマイズ機能をお探しの場合は、エディターズチョイスのSalesforce.com SalesCloudが依然として最適なオプションです。より複雑でないシステムを探している企業にとって、Microsoft Dynamics CRMは、特に他のトップピックであるZoho CRMと比較した場合、圧倒されすぎると感じるでしょう。また、Microsoftのインターフェイスはそれほど単純ではありません。 洞察力 またはApptivo。ただし、他のMicrosoftテクノロジに投資している場合、または自己ホスト型CRMサービスを探している場合は、Microsoft DynamicsCRMが候補リストに含まれている必要があります。

Microsoft Dynamics CRM Online Professional

3.5 Microsoft Dynamics CRMそれを見る$ 65.00ソフトウェアアドバイスで希望小売価格$ 65.00

長所

  • オフラインアクセス。
  • Microsoft製品との緊密な統合。
  • 複数のダッシュボード。
  • 組み込みのマーケティングおよび自動化ツール。

短所

  • 高い。
  • 急な学習曲線。
  • 見つけるのが難しい試験。

結論

Microsoft Dynamics CRM Onlineは、魅力的なインターフェイス、優れたレポートツール、および多くの自動化機能を提供します。これは、複雑な顧客関係管理要件を持つ大規模な組織向けに設計されています。

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